全球信息:苹果MR即将推出 或将“再造果链”

被视为“明日之星”的苹果MR（混合现实技术），虽屡屡跳票，但终于要来了。

据媒体报道，苹果MR产品已进入推出阶段。目前苹果正在为其创建软件开发工具，以便头显使用者能够迅速打造出属于自己的应用程序。

消息一出，全球科技行业为之一振，A股多家上市公司股价应声上涨。“苹果在推出新技术产品上一直比较谨慎，如今推出MR说明在技术层面，苹果已经觉得达到商用级别了。”一位分析师表示，随着MR设备推出，国内一大批相关公司有望受益。

(资料图)

MR姗姗来迟

近期，越来越多关于苹果MR的爆料进入大众视野。1月31日，根据国家知识产权局信息，苹果申请的“具有自混传感器的头戴式电子设备”专利正式公布。该设备具有头戴式外壳和由该头戴式外壳支撑的光学部件，光学部件可包括相机、可移动光学模块和其他部件。

无独有偶，日前美国商标和专利局（USPTO）也公布了一则关于苹果的专利。专利显示，这是一项关于流媒体传输沉浸式视频内容的专利。苹果在专利中表示，这项技术以三维方式为头显佩戴者提供沉浸式视频内容。在视频内容输出时，可以根据用户身体的位置、方向，以及用户的输入要求，来动态呈现沉浸式视频内容。

记者梳理发现，苹果如今已经完成了从底层硬件到顶端软件开发的“全链路”技术储备。苹果在MR领域选择了“全都要”的路径。苹果公司在其内部对MR表述为：头显可以全天候佩戴。而相关的头显设备也将取代iPhone成为苹果未来的营收新支柱。

“苹果的偶像包袱是比较重的，就像之前飘忽不定的造车战略一样，如果苹果自身觉得产品不具备颠覆性意义，会选择继续打磨，而不是扔一个半成品出去。”一位业内人士告诉记者，也正是出于这种考虑，苹果的MR方案才一而再再而三地拖延。“这也从另一个侧面印证，如今苹果出手，说明技术已经可以成熟到普及的程度了。”该人士补充道。

不过，今年春季推出MR对于苹果而言也有时局所迫的无奈。苹果目前的情况并不乐观：公司出现了罕见的单季营收下滑5%。而当地时间1月12日，苹果提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件显示，公司CEO蒂姆·库克2023年的预期薪酬为4900万美元，相比他2022年的总薪酬下降超过40%。

消费电子普遍疲软的背景下，传统的iPhone业务也难以独善其身。如今“性能过载”的手机行业，更新迭代的天花板已经肉眼可见。在此背景下，还未成形的MR业务，被赋予了更多期待。

不管是“水到渠成”，还是“赶鸭子上架”，苹果这次需在MR领域有所建树。需要指出的是，即便苹果在2023年发布了MR设备，但出货量不一定能够达到市场预期。天风国际分析师郭明錤指出，由于终端产品的大量出货时间推迟，预计2023年苹果AR/VR头显的出货量可能低于50万台。

MR能否“再造果链”

“果链”在A股市场创造了太多造富神话，苹果的一举一动，都能让产业链浪潮汹涌。此次箭在弦上的MR，又会将“果链”引向何方？近期，A股果链公司频频异动，背后苹果首款MR产品的身影若隐若现。

“再造果链”成为此轮A股市场对于苹果MR最为热切地期待。近两年“果链”扰动的新闻一直不绝于耳，这背后既有全球供应链调整的因素，也与大市场环境有着密切关联。“总体上，过去两年消费电子疲软，让苹果各产品的出货情况也不太乐观。”一位电子行业分析师称，寒冬之下，“砍单”成为了一个大概率的事情。“本质上还是销量不好了，得勒紧裤腰带过日子。”

MR的到来让业内看到了新的希望。多位业内人士直言，如果在未来几年MR能够复刻iPhone的奇迹，消费电子就会迎来新的增长极。正因如此，“果链”在A股的新格局尤为引人关注。

由于签订了保密协议，苹果MR供货商情况目前还不得而知。不过从相关公司披露的蛛丝马迹中也可窥探端倪。目前来看，苹果第一代MR的供应商主要是台湾地区的上市公司。苹果MR头显设备主要光学供应商包括大立光（镜头）、玉晶光（Pancake）、高伟电子（相机模组）、致伸（眼球追踪模组）。另外MarkGurman称，第一代MR将由和硕独家组装。

记者综合多位“果链”分析师报告预测，A股上市公司或许会在苹果第二代MR产品上深度参与。“目前来看，第一代MR总体出货量不会特别大，因此苹果倾向于选择渠道稳定但产能较小的台湾地区试水。”一位分析师表示，“一旦产品获得成功，在后续的订单分配上，大陆的厂商肯定会分得一杯羹。”

有券商研报分析称，立讯精密（002475）为苹果第二代AR/MR头戴设备的NPI（新产品导入）供应商，至少在第二代产品初期，立讯精密为独家供货商。对此，立讯精密证券部工作人员对记者表示，VR是公司比较看好的产品线，公司在零部件、模组等方面均有技术上的布局。

除了立讯精密，长盈精密（300115）和歌尔股份（002241）也是A股市场上的“果链”核心成员。长盈精密在2022年半年报中表示：“下半年公司将继续集中力量推动新能源汽车精密零组件业务发展，同时深耕消费电子可穿戴及元宇宙产品市场，保障国际大客户重点项目量产。”歌尔股份证券部负责人对记者表示，由于保密协议无法透露具体客户项目情况，“VR、AR业务在正常进行，我们和市场上很多主流客户都有合作。”

一名消费电子分析师对记者直言，从产业链角度，苹果第一代MR背后的A股上市公司并不多。“预计此次新品发布，对于整个消费电子板块更多是情绪上而非业绩上的催化。”

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